שיעור 61: פתיחת חשבון וסקירה מלאה של Pipedrive

פתיחת חשבון וסקירה מלאה של Pipedrive

אחרי שעברנו את כל החלק התיאורטי במערכת, בשיעור הזה צללנו עמוק למערכת פייפדרייב מפתיחת
חשבון ועד מעבר מעמיק על כל הפיצ'רים המרכזיים במערכת שחשבתי איך לסכם לכם את הפרק הזה כי הוא מאוד ארוך החלטתי שנכון יהיה לכתוב מילון מושגים המחולק לפי נושאים - להלן המילון:

קטגוריה: לידים ועסקאות

לידים (Leads): לקוחות פוטנציאליים שמתעניינים במוצר או בשירות.

צינור מכירות (Pipeline): תהליך עבודה שמאפשר לעקוב אחר לידים ועסקאות בשלבים שונים של המכירה.

שלבים (Stages): תחנות בצינור המכירות שמייצגות שלבים שונים במכירה.

עסקאות (Deals): מייצגות התקשרות עסקית עם לקוחות, מתעדכנות לאורך הצינור.

כרטיסי לידים (Lead Cards): כרטיסים שמציגים את המידע הבסיסי על לידים.

משפכים (Funnels): כלי ניתוח העוקב אחרי לידים בשלבים שונים בתהליך המכירה.

ניהול הזדמנויות (Opportunity Management): מערכת לניהול הזדמנויות עסקיות.

 

קטגוריה: ניהול פעילויות

פעולות (Activities): פעולות שיש לבצע מול לידים או עסקאות (כמו פגישות, שיחות).

תזמון פעילויות (Activity Scheduling): כלי לתכנון ותזמון פעילויות.

פגישות מתוזמנות (Scheduled Meetings): תיאום פגישות ישירות מהמערכת עם סנכרון ללוחות שנה.

היסטוריית אינטראקציות (Activity History): תיעוד מלא של האינטראקציות עם ליד או עסקה.

 

קטגוריה: אוטומציה

אוטומציה (Automation): מערכת ליצירת תהליכים אוטומטיים במכירות ושיווק.

אוטומציה של תזכורות (Reminder Automation): קביעת תזכורות אוטומטיות לפעילויות.

תזרים עבודה (Workflow Automation): אוטומציה של תהליכי עבודה מותאמים אישית.

פעילויות מותנות (Conditional Activities): פעילויות המתבצעות רק בתנאים מסוימים.

אנליטיקה חזויה (Predictive Analytics): כלי ניבוי סיכויי סגירת עסקאות.

 

קטגוריה: תקשורת וניהול מיילים

דוא"ל פנימי (Internal Email): הודעות פנימיות בין משתמשי המערכת.

סנכרון אימייל (Email Sync): סנכרון הדוא"ל החיצוני עם המערכת.

תבניות דוא"ל (Email Templates): תבניות לדוא"ל חוזר.

מעקב אחר דוא"ל (Email Tracking): מעקב אחר פתיחת מיילים והתנהלות לקוחות.

מייל משוב (Feedback Mail): מיילים שנשלחים לאחר סגירת עסקה לקבלת משוב.

 

קטגוריה: ניהול אנשי קשר ולקוחות

ניהול לידים (Lead Management): תהליך לניהול לידים מהשלב הראשוני עד לסגירה.

ניהול אנשי קשר (Contact Management): שמירת וניהול פרטי לקוחות ולידים.

נציגי מכירות (Sales Reps): משתמשים הפעילים בתחום המכירות.

מובילים (Champions): אנשי קשר בתוך הלקוח שמקדמים את העסקה בארגון שלהם.

 

קטגוריה: כלים לניהול מידע

דו"חות מותאמים אישית (Customizable Reports): דוחות שניתן להתאים לצרכים שונים.

סנכרון דו"חות (Sync Reports): דו"חות אוטומטיים המספקים מידע על הביצועים.

תצוגת ציר זמן (Timeline View): תצוגה ויזואלית של התקדמות העסקאות לאורך זמן.

פילוח לידים (Lead Segmentation): חלוקת הלידים לקבוצות לפי קריטריונים מותאמים אישית.

שדות מותאמים אישית (Custom Fields): שדות מותאמים אישית עבור מידע נוסף על לידים ועסקאות.

גאנט (Gantt): כלי לניהול לוחות זמנים של פעילויות.

קישורים חיצוניים (External Links): קישורים לאתרים או מסמכים חיצוניים המתווספים לעסקאות.

 

קטגוריה: אינטגרציה עם כלים חיצוניים

אינטגרציות (Integrations): חיבור המערכת עם כלים חיצוניים כמו Google Calendar או Zapier.

סנכרון לוחות שנה (Calendar Sync): סנכרון תאריכים ופעילויות עם יומנים חיצוניים.

אינטגרציה עם מדיה חברתית (Social Media Integration): שילוב הפעילות במדיה החברתית עם המערכת.

קטגוריה: ניהול צוותים והרשאות

צוותים (Teams): חלוקת המשתמשים במערכת לצוותים שונים לניהול יעיל.

ניהול משתמשים (User Management): ניהול הרשאות ותפקידים במערכת.

תיבות דואר משותפות (Shared Mailboxes): תיבות דוא"ל משותפות לניהול תקשורת.

מנהל חשבון (Account Manager): משתמש האחראי על לידים ועסקאות במערכת.

מנהל מכירות (Sales Manager): אחראי לפיקוח כללי על צוותי המכירות.

קטגוריה: כלים מתקדמים

מרכז התראות (Notification Center): מערכת המספקת התראות בזמן אמת על פעילויות.

תיבת דואר פעילה (Active Inbox): מעקב אחר דוא"ל שנשלח או התקבל.

זיהוי שיחות (Caller ID): זיהוי של לקוח בזמן שיחה על בסיס מידע מהמערכת.

קוד מעקב (Tracking Code): קוד מעקב המוטמע באתר החברה למעקב אחרי התנהגות גולשים.

ניהול תזרים מזומנים (Cashflow Management): כלי לניהול ומעקב אחר תזרים המזומנים.

 

קטגוריה: כלים לארגון ותצוגה

כרטיסים (Cards): תצוגת כרטיסים של עסקאות המאפשרת גרירה בין שלבים בצינור המכירות.

פורמטים מותנים (Conditional Formatting): עיצוב מותנה של נתונים בהתבסס על תנאים.

מדדי הצלחה (KPIs): מדדים למדידת ביצועים והצלחה של עסקאות וצוותים.

ניהול שטח מכירה (Territory Management): חלוקת אזורי מכירה לצוותי מכירות.

 

קטגוריה: תחזוקה ותמיכה

גיבויים אוטומטיים (Automatic Backups): גיבוי אוטומטי של נתוני המערכת למניעת אובדן מידע.

תמיכה ב-API (API Support): אפשרות לחבר את Pipedrive לכלים חיצוניים באמצעות ממשקי API.

 

קטגוריה: מובייל ואפליקציות

אפליקציית מובייל (Mobile App): גישה למערכת מהמובייל לצורך ניהול ומעקב תוך כדי תנועה.